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[入门]3 使用报表工具展示流程业务数据 |
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1楼#
发布于：2017-11-16 18:32
一、 业务诉求
通过与公司CRM系统的打通，大大提升了录单的速度及保证客户信息的准确性，随着企业业务量的不断发展，对售后服务部门提出了更多的要求，如： 1、为确保服务人员的服务质量，提升客户的满意度，公司决定升级现有服务流程，在流程中增加“服务回访”环节。 2、随着售后服务成本的不断增加，公司决定开始向需要上门服务的客户收取服务费用；而且为了防止服务人员乱收费，以维持市场秩序，公司拟定了收费标准，服务人员根据现场服务情况，选择相应的服务内容及费用标准。 3、那么，既然收取了服务费用，那么还得对服务费用收取情况进行统计分析； 二、 实现思路 1、流程增加服务回访的操作环节：参考《快速制作一调流程》视频，对流程进行调整即可； 2、表单增加售后服务费用的填写，方式有2种： 1）外部系统已经有费用标准，参考《流程与外部系统实现集成》视频，新增业务集成服务，在主数据中维护，表单直接读取； 2）外部系统无费用标准，那完全可以基于BPM自身维护费用标准主数据：搭建一条费用标准的流程来维护费用标准，配置“数据模型中-查询列表”供《服务工单流程》读取； 3、服务费用报表：通过H3 BPM系统提供的轻量级BI工具来实现，H3 后台管理中心有“报表模型的模块” 1）报表工具不仅限于对流程执行情况进行统计分析，还可以对流程表单的业务数据进行统计分析； 2）报表不仅限于对流程平台的数据进行统计分析，还可以通过业务集成的方式，支持展示来源于第三方系统的数据数据源配置报表； 三、 目标效果 系统运行一段时间后可以对所有服务单按客户进行汇总统计，展示的方式需要图表结合； 图片：01.png  图片：02.png Step1：添加报表 1> 新建报表页 图片：03.png 图片：04.png Step2：添加数据源并定义报表 1> 选择服务派单流程作为数据源 图片：5.png 2> 选择报表类型汇总表拖动到右下方，拖动要统计的数据项到右边区域，统计表自动生成。 图片：6.png 3>选择报表类型柱状图拖动到右下方，拖动要统计的数据项到右边区域，图表自动生成。 图片：7.png Step3：功能展示 1> 预览报表，查看图表效果 图片：8.png 更多报表开发的学习，可查看《报表配置》。 |
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